Сообщение о существенном факте
«О событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 января 2023 года
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры»
2.1. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-14R номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017 (с учетом изменений, утвержденных ПАО Московская Биржа 31.12.2019), далее – Биржевые облигации.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-14-00739-A-001P от 23 января 2023 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен.
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления АО «ДОМ.РФ» решений о порядке размещения биржевых облигаций, сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.
2.4. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято генеральным директором АО «ДОМ.РФ» 23.01.2023 (Приказ № 20-од от «23» января 2023 года).
Содержание принятого решения:
1. Установить дату начала размещения Биржевых облигаций – 30.01.2023.
2. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенными Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций.
3. Определить лицо, которое исполняет функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Андеррайтер, как он определен в Программе биржевых облигаций) в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
сокращенное фирменное наименование: АО «Банк ДОМ.РФ»,
ИНН: 7725038124,
ОГРН: 1037739527077,
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва,
номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-03217-100000,
дата выдачи: 29.11.2000,
срок действия: без ограничения срока действия,
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Реквизиты счета Андеррайтера:
полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,
сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД,
место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12,
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12,
БИК: 044525505,
к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО,
владелец счета: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»,
ИНН: 7725038124,
ОГРН: 1037739527077,
номер счета: 30411810600000000071.
4. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени 24.01.2023 и заканчивается в 14:00 по московскому времени 24.01.2023.
5. Утвердить текст оферты о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций, согласно приложению к настоящему приказу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
генерального директора
АО «ДОМ.РФ»
от «23» января 2023 г. № 20-од
Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]
Дата:
В АО «Банк ДОМ.РФ».
Вниманию: Натальи Абрамовой-Нарышкиной,
телефон: (495) 775-47-40 (53136),
электронная почта: natalya.naryshkina@domrf.ru.
Вниманию: Евгения Майорова,
телефон: (495) 775-47-40 (58795),
электронная почта: evgenii.maiorov@domrf.ru.
Вниманию: Александра Талачева,
тел.: (495) 775-47-40 (52563),
электронная почта: aleksandr.talachev@domrf.ru.
Вниманию: Алексея Пудовкина,
тел.: (495) 775-47-40 (51013),
электронная почта: Aleksei.Pudovkin@domrf.ru.
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав облигаций Акционерного общества «ДОМ.РФ» серии 001Р-14R, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017) (далее – Биржевые облигации).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем заключить Предварительный договор в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли Российской Федерации)* Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой мы готовы купить Биржевые облигации
на указанную максимальную сумму
(% годовых)
Срок погашения 546 день с даты начала размещения
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций
и проведением расчетов.
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).
Обращаем ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до 30.01.2023 (включительно).
Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская Биржа до 30.01.2023 (включительно).
В случае акцепта просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите адрес электронной почты ответственного работника вашего офиса].
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «23» января 2023 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
(по доверенности от 09.09.2022 № 3/167)
_____________ Д.В. Дубенецкий
М.П.
3.2. Дата: 23 января 2023 года